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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌，A股在上涨中较港股弹性更大🥑🍄🩳🥕，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😻👙👿，因此对流动性和资金变化更为敏感💓，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽👢🥝🥔，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽🥑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥾🍆💯🥭🥦、地产放松👜💋🥝、 “互联网+”产业政策催化💞🍄。其中货币方面🥦🍎👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋💌，15年上半年货币宽松力度进一步增大💓🍄🍆🍏，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息💝💕🍊😈；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕🍅💗🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准👡💞；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👿，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡💖🤬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥭🍏🍉🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩰🎒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👞🥕🍌，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😡🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍓。当前来看🥾，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💓🍋😈🩳🥕，即降准降息的节奏和力度🍋。

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2、值得注意的是，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为🥥🍇🩱，这是盘清市场存量的关键一步💕，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础🥦👝。而在化解风险方面🥒，陈文静预计，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开💟。