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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融(rong)板(ban)块相(xiang)对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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周一(yi)日韩股市高开，日经225指数因普(pu)遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数(shu)开盘上涨(zhang)0.3%，至2903.50点。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走(zou)强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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