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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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据财联社VIP盘中宝•数(shu)据栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产(chan)业链中，光学(xue)与显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比(bi)依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具(ju)体情况详见下图：

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥬😈💖🥔，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💯💘😻，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💓💖👗，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍏、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍏。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🍌🧄；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍅💯；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥿🍉👛；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍒💘🍏👜🥬。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、整體(tǐ)看，1-4月(yue)工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益(yi)于(yu)消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

2、2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🥔👢，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。