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1🥑💖、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议👙💗，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🤍🥔👘💗🍍，鼓励各地因地制宜增加特色事项🧄🥾🥾，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理🧄🥑👞🍌。

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下半年贵(gui)金属维持多头方(fang)向，趋势性看(kan)多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑区间(jian)。 从(cong)交(jiao)易(yi)驱(qu)动上，关注美联储年内首(shou)次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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机构分析认为👚🍇👛，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💞🩱。具体来看🍈，6月18日🤬🥭，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👅，剩余资金将有序下达🍉😻🍓。6月24日🍎，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍉👠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒👜。《意见》从支持增强消费能力🍉🥻🥿、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💖🍏🧡👙、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍉，优化保险保障，积极培育消费需求🍄。同日🍒🍏，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👅🎒🤍😠，推广中华传统饮食文化💋。地方上，6月以来🥭👄，江苏省🥬、广西壮族自治区🥻、深圳市💝💋👚💟💓、北京市陆续推出促消费政策。

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1、6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关(guan)税。站在当前节点(dian)来(lai)看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达(da)成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积(ji)同比增加(jia)已是(shi)市场(chang)共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目(mu)前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗(lang)普上(shang)台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看(kan)，当前棉(mian)花供需格局要好(hao)于(yu)年初水平，棉价底(di)部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性(xing)较强，叠(die)加(jia)新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或(huo)略有(you)上移，但空间(jian)预计有限。

2、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升🍎👞，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%💘🩲💌🍑。