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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙(ya)、WiFi 模块产品(pin)可发挥(hui)控制、感应(ying)、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上(shang)就“公司(si)在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技(ji)术可(ke)以用于(yu)具备显示(shi)功能的(de)AI眼(yan)镜，目前公司配合不同(tong)客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良(liang)率提升阶段。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🩲🍎🥥，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间😻💋💯🥕，超额环境整体偏暖💕。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💘💓。展望下半年🥥🍅，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍆💛💔🍒🍓，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥿😡；中性策略暂时持观望态度🩲，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从(cong)过去柜间互(hu)联(lian)向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市(shi)场空间正(zheng)在进一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。