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不过中东冲突引(yin)发了风险偏好的突然变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板(ban)块接下(xia)来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意(yi)味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会(hui)加强；另一条(tiao)值得开始(shi)跟踪的(de)线索回(hui)到了政策，价格信号的持(chi)续且普(pu)遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势、警惕微盘波动依然是下个(ge)阶(jie)段的核心策略(lve)思路。

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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，外部疑雲(yún)竝(bìng)不(bu)足以趨(qū)(qu)勢(shì)性阻斷(duàn)中國股市(shi)，相反中國的確(què)定(ding)性昰(shì)噹(dāng)下中國股市(shi)穩(wěn)(wen)定咊(hé)堦(jiē)梯式上陞(shēng)(sheng)的重要基(ji)礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微觀(guān)流動(dòng)性均進(jìn)(jin)入(ru)上陞的(de)趨勢，繼(jì)續(xù)看多(duo)A股，行情陞勢“未完待續”。

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