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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)與一係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與(yu)貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用，但由于缺乏增量資金與基本(ben)麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主(zhu)陞(sheng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性🎒🥑🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👘💋💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍄🥔👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年💗🥕🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥻🧡🍌，类似现象在2020年也出现过🥔🍌🍍🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💛👄👄👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对(dui)抗信用货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及(ji)地缘(yuan)政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得(de)进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱了市场的避(bi)险需求，即(ji)使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪(xu)。由(you)此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市(shi)场当前(qian)预期年内首次(ci)降息在9月份，因此7月美联储议息会议(yi)后(hou)市场是否重启降(jiang)息预(yu)期也(ye)是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史复盘当价格出现快(kuai)速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待(dai)后续上涨幅(fu)度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金(jin)走势或仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下(xia)旬起上行压(ya)力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元(yuan)/盎司(si)，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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1、从去年三季度以来👞，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💔🩲，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳🩲🩲，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😡🩲👙🍒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、但是😻🍒，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👜🍇。从历史来看👗🍇，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍊💟🍋🍅，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。