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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👙👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿🍒💋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿🎒🩰🍇，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍💛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌💔💯🍄🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛💓😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕💔。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控👄🍊，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力💞🥑👜🩲。随着南向资金持续加仓🥭🧄🍌，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善👅🍏💋👿。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🩳🍏🎒，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🎒😻🧄，卡尼选择不立即宣布报复措施👠，称双方在贸易谈判中正在取得进展🧄💋。

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1、今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)(gou)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年報(bào)披(pi)露的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)(de)裕盈三(san)箇(gè)月定(ding)開(kāi)(kai)、南方多元(yuan)定開髮(fà)起以及湻(chún)(chun)厚基金(jin)旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

2、毛(mao)利率上升得(de)益于(yu)公司对成(cheng)本的有效管控和业务(wu)结构的优化，但净利率的波动反映出公司(si)除了成本因素外，还受(shou)到其他如费用支出、资产减值(zhi)等因(yin)素的(de)影响。这种波动可能会影响投(tou)资者对公司盈利能力(li)的信心。