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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍍💗，推动增量入市👗💔🍏。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍇🍄🍈🩲🍌。

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑，假新闻故意使用不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令🍎👢🍌。这并非新闻报道，而是政治行动💕。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望下半年公募分红格局🍊，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势😈👡👛🥦。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🥻🍒💓。

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1、資本市場(chǎng)(chang)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分(fen)寘(zhi)改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或(huo)者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣(chu)科(ke)創闆。

2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格(ge)顯著。