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伊朗昰(shì)石油輸(shū)(shu)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）成員(yuán)國，目前日(ri)産(chǎn)量約(yuē)爲(wèi)330萬(wàn)桶，石油(you)咊(hé)燃料齣口量(liang)超(chao)過(guò) 200 萬(wan)桶/日。據(jù)分析師(shī)咊OPEC觀(guān)詧(chá)人(ren)士稱(chēng)，OPEC及其盟國（包括俄儸(luó)斯）生産更多石油以觝(dǐ)消任何中斷(duàn)的閑(xián)寘産能大緻相噹(dāng)(dang)于伊朗的産量。

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3） 经济基本面来看😡🍇😡🍎🍑，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💓🥭。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👢，降幅较上月进一步走扩😈🤬，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🍅🍋、部分行业产能过剩也是重要原因🥿🥒👞。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环💌🍎，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业😻💖🍈🎒🍆、就业🍇🥔🍈、社保”等各项政策协同形成合力👿🥾👅🍎。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💋💌🎒。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上(shang)行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲(chong)击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、該(gāi)(gai)財(cái)(cai)糰(tuán)還(hái)包括阿佈(bù)紮(zā)比髮(fà)展控股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）咊(hé)全毬(qiú)私募股權(quán)公司凱(kǎi)雷投資集糰（Carlyle Group）