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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地😡。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🍉，保持对黄金等资源品战略配置。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日(ri)收(shou)到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公(gong)告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交(jiao)易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)(he)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總(zong)股本(ben)的3%。

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8、从市场端获悉，近期🥒，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势🧅💞，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤🥔，创下了今年价格新高🩰。

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1、6月29日(ri)，青岛德固特节能(neng)装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司(si)拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市(shi)。公司股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方(fang)案。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。