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周思聪：全球经济增速(su)将对港(gang)股市场产生重要影响(xiang)，货(huo)币政策的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境(jing)，不同行(xing)业的(de)发展趋势将影响相关板块(kuai)的表现。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍌🍊🧡。

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週思聰(cōng)(cong)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈(cheng)現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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中国稀土作为中国稀土集团核(he)心上市平台，公(gong)司高管变动引发了外界广泛关注。数据(ju)显示，中国(guo)稀土一季(ji)度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润(run)为亏损2.87亿元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向(xiang)欧(ou)线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当前相对(dui)积极(ji)的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价(jia)即(ji)便下行，其斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽(jin)管我们(men)仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

2、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲(chong)突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动(dong)等(deng)思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。