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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、不过💓👿，与此前天价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东💛🥔🍊，但并没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权🍋😻🍄。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么🩰，扎克伯格到底图的是什么呢🍓？