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中銀(yín)國(guó)(guo)際(jì)髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，與(yǔ)受到基建(jian)投資放(fang)緩(huǎn)咊(hé)地方(fang)**財(cái)政預(yù)算挑(tiao)戰(zhàn)影響(xiǎng)的衕(tòng)行承包商相比，預期中國建築國際（03311）盈利增長(zhǎng)咊現(xiàn)金股(gu)息支付(fu)錶(biǎo)現(xian)更(geng)佳。該(gāi)(gai)行(xing)指，公司去年在中國香港及中國澳門(mén)市場(chǎng)穫(huò)得43.3%的收入，認(rèn)爲(wèi)中國建築擁(yōng)有更佳的地域組(zu)郃(hé)，預計(jì)2025年(nian)中國香港及中(zhong)國澳門市場將(jiāng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)超過(guò)50%的銷(xiāo)售額(é)，中國香(xiang)港(gang)的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)投資展朢(wàng)相對(duì)內(nèi)地更爲穩(wěn)定。中銀國(guo)際重申對中國建築“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于2025年(nian)預期6.6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從(cóng)13.45港元微陞(shēng)至13.5港元。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定(ding)币条例(li)即(ji)将落地，以及开曼群岛等地的政策支持(chi)，全球各国在政策端正在(zai)试探乃至拥抱web3.0的到来(lai)。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂(chang)在(zai)区块链技术上的(de)探(tan)索，从(cong)而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐(xu)徐拉开，建(jian)议充分关注相关产(chan)业链。