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在关税的不确定影响下🧡💗🥒，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭🌽💘，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💟👡🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍎💞💕，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥑，整体降息预期变化不大。

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特朗普在週日播(bo)齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本(ben)汽車(chē)。他(ta)們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)(guo)。這(zhè)(zhe)不公平。”

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1、后(hou)续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

2、结合(he)自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量(liang)评分结果(guo)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。