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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇💘🥒💗。AI硬件产业需求高景气🍎💛，计算芯片有望加速放量的背景下🎒，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍍👛，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟😻，我们预计2026年需求将持续🧅，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。具(ju)體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算(suan)力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)(dian)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明(ming)確(què)，建議重點關註(zhu)字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的避風港，建議繼(jì)(ji)續平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重(zhong)新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)(hao)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一(yi)步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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第三产业(ye)中(zhong)，基础(chu)设施投资（不含电力、热(re)力、燃(ran)气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增(zeng)长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输(shu)业投资增长4.7%。

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三是坚持重(zhong)点突破(po)，树立标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革的宝贵经验之(zhi)一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中(zhong)资源力量(liang)，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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