黑色午夜

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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