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展望A股后市(shi)，待相(xiang)关事件充分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证(zheng)券认为，近期国(guo)内政策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续(xu)迎来政策催化(hua)，此外，消费行业业绩整(zheng)体更(geng)具韧性，建(jian)议关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业(ye)。

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场💝🍇💗🥒，8月降息概率超80%👿🥔🍌。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然🎒🍑🍈💌。 另外💖👠，尽管CPI预计全年维持3%以上🎒🧄👚，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动👢👡👝。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🍇👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆👿🥻🥒🥿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍊🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕👡💘，万得全A全年上涨9%🍊，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥔👗、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕🍉🍒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍑💕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍🥭🧄👗，港股21年全年净利润增速21%🧅🤬🥥，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👞👢👿，是21年A🍄👝、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大💟🥿。此外🍑🍍🍇🩳，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍊，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格：本(ben)週尿素現貨價格持續(xù)下跌，部分廠(chǎng)傢(jiā)低(di)耑(duān)(duan)齣(chū)廠價格週內(nèi)逐步曏(xiǎng)1600元(yuan)/噸(dūn)靠近。截至週五(wu)，山東(dōng)、河南地區(qū)市場(chǎng)價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)1710元/噸、1720元/噸，分彆較(jiào)上週五下跌120元/噸、110元/噸(dun)。