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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济(ji)整体(ti)平(ping)稳运行，除(chu)美联(lian)储外的其(qi)他主要央行持续降息(xi)。我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的(de)推(tui)动。非美地区因(yin)货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定优势，但下半年的修复(fu)幅度(du)面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和增长前置的制约(yue)。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年(nian)，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告(gao)>电子>内容），工业(ye)（电力(li)设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费(fei)的制造(zao)业（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原材料保持谨慎。

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3）高股(gu)息、红利资产：作为资金(jin)避险与低波动配置的重要去处(chu)，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型(xing)组合的底仓配置。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委(wei)在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强(qiang)有力支持；深圳要完善工作机制(zhi)，制定清晰的时(shi)间表、路线图(tu)、任(ren)务书。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅🤍、PCB🥑🥾🎒🥕、ASIC芯片、光模块👚🥻💋🍍、交换机👗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍌🍈🥔💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)(guo)元(yuan)證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需(xu)求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道(dao)力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先(xian)酒企(qi)。大衆品(pin)方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等(deng)細(xì)分(fen)賽(sài)道(dao)景氣(qì)度(du)高(gao)；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)復(fù)(fu)；乳業(ye)上(shang)遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)(nai)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌(ren)性較強。