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在关税的不确定影响下💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👞😈👜，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🎒🥻，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥦。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝💘👘👡😠，后续有望迎来全面牛市🩱🍊💛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤍。但在指数刚突破的2014年7月🌽😈🩰💋🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝👡🥒💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🍓😡。与此同时👠🍑🍍🍊，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极👿😡👜🍓，全国各地放开限购🥻🍅🩳💟🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢🍅🥕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈💖💔🍆，二季度开始盈利快速上行👅🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与(yu)新疆产量下降，但对(dui)供应端的影(ying)响(xiang)不(bu)明显。数据显示，5月工(gong)业硅产量(liang)为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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2、记者注意到，虽然成都先导2024年归母净利润有(you)所增长，但还未(wei)恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元、6338.38万元。