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何为数据要素(su)？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的(de)总称，而那(na)些投入生产经营活动(dong)、参与价(jia)值创造的数据资源，则被称为数据要素。2020年发布的《**中央国务院(yuan)关于构建更加完(wan)善的要(yao)素市场(chang)化配置体制机制的意见》分类提出土地、劳动力、资本、技术、数据5个要素领域改革的方(fang)向，首次纳入数据要素，强调(diao)了数据作为生产要素的重(zhong)要性。作为“五大生(sheng)产要素”之一，数(shu)据已成为数字经济时代的基础(chu)性资源。开(kai)发数据(ju)要素资源(yuan)，是(shi)推动经济增长(zhang)、发展新质生产力的重要新(xin)动能。

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1🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强💛🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠🧅🌽，核心在于A股的行业特征🥿，从剔除金融的净利润占比来看🥦🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲🎒🍋💞，消费（食饮8%💋、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍊、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💛👝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外😻🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿🍍、通信12%）🍅💞，且更偏向于互联网💟😻😡、信息服务等细分领域👿🥻，包括腾讯、网易👅💯、美团等互联网巨头，消费👜、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👡🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄💞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🥔👘🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤬🎒💓💔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🤍🤬🍈💛。这个判断有什么下行风险💖💞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉🩲💘，比如财政👠👛🎒🎒、货币💔🍉🥥🍅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍄💟🩳。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍊🥻🩰。而在中长期中美竞争视角下🍑👜🩱，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。