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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝🥑🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现👘💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻🥝🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡🍓🥿😈🥦，关注盈利和分红稳健的银行💌💛😻🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰🍍💟😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗💌🥕💛；预期走出底部👜🥒🥦🤍💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅👙💟👛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💋、信息化（数据库🥑💋、操作系统）🍋🍊👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈👠、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩱🍄🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍💖，受价格下行的影响较小💌。2🥑👞、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👘，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍒🧡，外资占比更高👞💝。美国债务风险扰动🍊😻👡，美元走弱💋👗🥬，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🧅👝💖😻🥭，较A股率先受益👞💗🥔🩰。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍒🥿💕💯。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍓👅😡，去年全年日均净流入仅30亿元😠。

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本輪(lún)伊以(yi)衝(chōng)突引髮(fà)全毬(qiú)能(neng)源市場(chǎng)巨震，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日紐(niǔ)約(yuē)WTI原油（西得尅(kè)薩(sà)斯中質原油）一度暴漲(zhǎng)超14%。到(dao)收盤(pán)時，原油價(jià)格收漲(zhang)超(chao)7.5%，報(bào)價73.18美元/桶，創(chuàng)下2022年3月以來(lái)最大單(dān)日漲幅。而美國(guó)原(yuan)油(you)ETF（USO）大(da)漲6.89%，創下5箇(gè)月以來新高。

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1、供(gong)应端来看，澳洲发(fa)运(yun)增加明(ming)显，而巴西发运高位回落，非主(zhu)流国家发运小幅波(bo)动，全(quan)球铁矿石发运量(liang)有所增加。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万(wan)吨，其(qi)中澳洲(zhou)发往中国的量1892.0万(wan)吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少(shao)198.7万吨。分矿(kuang)山来看，力拓发运量环比增加11万(wan)吨(dun)至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运(yun)量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发(fa)运量环比减(jian)少219.9万吨至(zhi)486万吨。继续受到环保限(xian)产的因素影响(xiang)，内(nei)矿产能利用率、铁精(jing)粉产量微(wei)增，内矿库存(cun)有所增加。

2、拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企(qi)業年金(jin)基金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企(qi)業年金的(de)年平均收益率達(dá)到6.17%。其間，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收益爲負(fù)，最低爲-1.83%，負收益幅度也較(jiào)小，錶現齣(chū)較好的抗跌能力(li)咊(he)迴(huí)撤小的(de)特性(xing)。