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本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全(quan)市场(chang)股票池中获取正超(chao)额收(shou)益。中证(zheng)500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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而目前高(gao)達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也(ye)將(jiāng)進(jìn)一步提(ti)高，囙(yīn)此一旦(dan)市場突破(po)上行(xing)，場外(wai)的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍉🍊🥻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰。估值方面💯🤬💯，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🧡👗🥔👝🍎，科技👗👠💞🍎、医药等成长板块仍具修复空间。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的(de)“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言(yan)，更重要(yao)的(de)是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的(de)抑制，且6月(yue)美(mei)联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未(wei)来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👅🍎，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料👜💖💕🥥👢、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。