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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、吃喝板块继续回调👗🥥，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。