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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👜🌽，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍈，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍅🍏🍄👠，以及AI智能眼镜产品落地🥬💓，预计2025年💔💞，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤍💓。轻功能😈👘👢🍌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监(jian)刘朝旭告诉澎湃(pai)新闻记者，该公司位于闵行区大(da)零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技(ji)术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已(yi)为卒中患者设计研发了(le)基于脑机接口的康复类医疗器(qi)械(xie)设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运(yun)动意图，并通过人工智能算法帮助患(huan)者进行主动式(shi)康复(fu)训练、重塑脑功能，加强肢(zhi)体的运(yun)动能(neng)力。

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购👄💔🍎，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例👜🍆，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥿💞，涨幅15.5%。进入到6月份以后💗🍓🍇，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🤍，小麦替代玉米的优势显现💌，进口替代的不确定性随之增大。但是🤍🥕，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🧅👗👿🍉，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👡，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限👅🍉，贸易商主流心态平稳🥾👿💔💕💖。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥕，但贸易商价格报价偏强🩱💞🍊🥔。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍍🍑🥥🥿，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🌽🥒，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🌽👙，随产区报价的走高🩲，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大💛🧅👢💘。