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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮(lun)市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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