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1、3👝👠、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价🤬，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡👢👿。利多因素在于弱势美元💝🍑🍒👙、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🍌🥿，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级🍋👚，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实💓🍇🤬🍆，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加💖🤬🍉，国内社会库存累库预期进一步降低💘。综合来看💝🍑，多空博弈进入均衡态势🍌🥾👛，我们维系短期震荡格局的判断💟，继续关注78000~80000元/吨区间🍏👘。

2、有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先👚💯💌🍉，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💯🌽🍏😻，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🥻💖💯。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🧅🍊🥒，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会💘🥒🍊🥑，如创新药、新消费🧄、AI相关💗🩰🍑、有色、非银，可能还有更多领域💛。虽然我们看到年内PPI创了新低🧅🍎🥝，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🍋👢，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整👘🍇，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。