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1、上涨中的追赶(gan)：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策(ce)，14年9月央行明确(que)放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

2、有分析认为👞💝🥝，本轮银行板块的不断新高🥒，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🥔🧄🍄👅。