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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低(di)，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%💝🍊👘，此后再未跌破过2014年的低点🍑🍅。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🍓🥝🩰🥭，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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值得注意的是，随着近段时间的回调😠，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥻💟。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍌，中长期配置性价比凸显。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥾🥭，短期投资者增量买入的意愿下降🍇。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍓👿💔👞，借区域冲突顺势休整。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🩳，给了行业很多信心💝😡💘👠。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货💋🥿😡，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵🩰🍆🤍👅，听业内也在传👿👚，就是两家相互争，把价格抬上去了🩰🍊🧄👚。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心👛🍆。还有政策端的变化💞👡💓，创新药有更好的支付🍓🥾🍉🥻、准入预期🍎🍅🍏💖👗，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💯💌。