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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🧡🤍👘，大多是这些年的新书🍓🍒🩰💯，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯(lian)網迎來了估值脩復，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)(ling)域估值(zhi)思路(lu)的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一(yi)度突(tu)破127%的低(di)位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

2、汇率方面😈🧡👄，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥥🍇🍓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。