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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)達(dá)人民幣(bì)21438億(yì)(yi)元，而我們(men)的(de)市場份額(é)(e)爲(wèi)(wei)1.1%，位居全(quan)毬第五。按銷(xiāo)量計(jì)(ji)，我(wo)們已連(lián)(lian)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)中國(guó)最大調味品企(qi)業(yè)(ye)。我們的醬(jiàng)油、蠔(háo)油産(chǎn)品(pin)銷量(liang)多年(nian)位居中國調味品(pin)市場第一，調味醬、食(shi)醋及料酒亦位居中國市(shi)場前列。”海天味業稱(chēng)。

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关税及欧美谈判等存在不确(que)定性(xing)，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧(ou)盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根(gen)据我们测算(suan)，这或(huo)对(dui)欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而(er)不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自(zi)从对等关(guan)税公布以来，市场对欧元(yuan)区2025年增长(zhang)已经下修到0.8%的(de)水平，IMF也(ye)在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持(chi)平。

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5月份(fen)，国(guo)际环境发生(sheng)快速变化。面对复杂局面，在党中央坚强领导下，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就(jiu)业、稳企(qi)业、稳市场(chang)、稳预(yu)期，着力扩大(da)国内需求(qiu)，推进科技创(chuang)新和产业创新融合，做强国内大循环，有效应(ying)对外(wai)部(bu)变化，经济运(yun)行总体平稳，部分指标继续改善，新动能成长壮大，高质量发展态势持续，展现出我国经济(ji)较(jiao)强韧劲和活力。主要(yao)来看，有以下几个方(fang)面(mian)特点：

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信(xin)通電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行(xing)業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智(zhi)能終(zhong)耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)(shu)電線(xiàn)路(lu)智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。尤其在電力領(ling)域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南(nan)方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部企業建(jian)立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的(de)郃(hé)作關(guān)係。其中(zhong)，與國傢電網的郃作歷(lì)史(shi)長達(dá)(da)15年，2024年來(lái)(lai)自國傢電網的收入佔比(bi)接(jie)近50%。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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