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2025-06-29 05:07:32 作者：秦凤路

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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行业与个股的分化是过(guo)去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数(shu)或(huo)平均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙(long)头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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