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当然，部分现有(you)乘客和一些欠发达城市的美铁客户(hu)会(hui)受影响，推动该(gai)计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对(dui)巴尔的摩、普罗维登斯和费(fei)城等 “中间(jian)” 城市 —— 将是巨大的(de)，富有(you)创造力的政客应该接纳这一想法。

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市场销售明显回升，以旧换新(xin)相关商品快速增(zeng)长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器和音像(xiang)器材类、通讯器材类、文化办公(gong)用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态也依旧较为悲观👞。目前市场暂未见到转势驱动👞，预计期货盘面延续底部弱势波动状态💓。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象👠💯、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压🥭👿，关注玻璃产线变化🍈、需求跟进力度。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🍄，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍅，年内分别上涨39.14%🍋、130%，有友食品👞🍒🥾🍒💗、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🥭、74.3%。白酒股年内维持弱势调整👢🥾🍇🧄，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、今年 5 月在白(bai)宫会面(mian)时，卡尼称特朗(lang)普为 “变革性总(zong)统”，对其表示恭维。当特(te)朗普将美(mei)国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取得进展。

2、3、投资者(zhe)结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指(zhi)数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险(xian)担忧(you)持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅(fu)抛售和价格下(xia)跌(die)，东(dong)稳西荡下外资加速流入(ru)中国(guo)市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在(zai)A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。