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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在(zai)资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、供(gong)给(gei)：据SMM，6月底国(guo)内氧化铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨(dun)，同比上(shang)涨(zhang)8.5%。电解铝运行产(chan)能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分(fen)化(hua)、各地增减产并行(xing)。山西延续复产节奏，河南(nan)开工持稳，山东及(ji)广(guang)西降负(fu)荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提(ti)升至76%附(fu)近，铸锭量维持压减。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大(da)會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學(xue)會聯郃主辦，聚焦全(quan)毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)(mai)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業(ye)落地。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。