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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿(kuang)焦(jiao)煤利润空(kong)间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使(shi)得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期需(xu)求预期悲观，叠加(jia)供给难有(you)减量，压(ya)制盘面估(gu)值(zhi)，盘面(mian)价格仍有下行(xing)压力，后续重点关注(zhu)煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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“如果你对一家企(qi)业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家(jia)较为脆(cui)弱的企业(ye)，你就(jiu)需要更大的安(an)全边际(ji)。就好比你开(kai)着一辆卡车通过一座标明(ming)限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可(ke)能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会(hui)觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👢👝🥒👜，外资交易活跃度有所回升🍅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💝🎒🥬。

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2、债券市场方(fang)面，博时中债0-3年国开行ETF基金(jin)经理吕瑞君认(ren)为，下半年政策或将进一步发(fa)力以提振消费增长。一方面财政(zheng)政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面(mian)货币政策或继续宽(kuan)松，在(zai)此情况下，短端利(li)率债的配置价值仍较为突(tu)出。