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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的(de)白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市(shi)场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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