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近期沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月(yue)18日陆(lu)家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口(kou)。本(ben)次(ci)论坛期间中央金融管理(li)部门将发布若干重大(da)金(jin)融政策，投资者对此抱(bao)有积极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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有了上面的分(fen)析(xi)，第二个问(wen)题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经(jing)济波(bo)动(dong)影响，业绩有增长），具备高分红性质的(de)资产会有绝对收益。这背后的核(he)心逻(luo)辑是，他们的稀(xi)缺(que)性(xing)在无风险利率(lv)持续下行的背(bei)景下非常高，这也意(yi)味着会有非常多低风(feng)偏的资金追逐这类型资(zi)产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色(se)、非银，可能还有(you)更多(duo)领域。虽然我们看到年(nian)内PPI创了新低，但剔(ti)除掉很(hen)多(duo)传统的能源、中上游领域(yu)，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价(jia)格的调整，以(yi)及科技(ji)突破、工程(cheng)师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈(ying)利低谷。

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从时间成本及行情波段视角看😻🍇😈，当前创新药💛、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💛💛。从近期算力通信、传媒等板块修复🍊，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💔🧄，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍉👄。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天👘🥻💯、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍌🍈。

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if采用轻资产业务模式，通过代工厂商负责制造、第三方物流供货商负责运输、第三方分销商负责销售与配送。公司的轻资产业务模式令其拥有高度生产弹性与扩展能力💞🩱💖，使公司能够迅速适应市场变化，快速扩展全球分销网络。同时该模式让公司能够投入资源，继续致力于产品创新与品牌建设👝。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🍓，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥕🩱，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥝。从近期算力通信🩳、传媒修复🥑🩳🥭🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑🍎🌽，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗👞💖🥕🍄。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿💖。这种资本集体撤退的寒意🥬🥑👞，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期🤍。