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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍉，范围包括供应🩲🤬🧅、需求🍍、关税🍊💕🍋🍉、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💟🥔💓，加菜籽🧅😈🥝、黑海油料库存紧张💛💔🧅，全球油料压力减弱🧡🌽🍉。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍎💯🍎👡。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍇👞🥬、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🎒🍇🌽，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥿👝🤍👙🥑，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥻👿。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥿🩰🥔🧅🥻，重启中欧高级别战略对话💋🍒🍌👚🩳，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🤬🎒🍑🍌🍆，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍎🥿，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥭💗😈💯，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💯👘🥻，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点😻🍊🍍🩳，8月后走强。

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