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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值(zhi)已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💝🍏🍌💌👗、高成交且高度共识的板块🧡，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动😠🩳👿💓；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍆👘；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍅🩳🥑🩰，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🌽👠👘🥕，但需要耐心等待🩲🥕💖。整体而言，淡化宏观扰动👛😻🤍🧡、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉😠🥿🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿💝🥕🍍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👡👙👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦💝🩲💝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝🍍👡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💕👡🤬💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢🥝💓。

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1、与此同(tong)时(shi)，国内(nei)科技产业在AI商业(ye)化、云(yun)计算等领域的突破性进展，叠加政策端的(de)持(chi)续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利(li)能力的稳步提升(sheng)。尽管短期市场波动可能持续，但在美联(lian)储降息预期升温、港股流动(dong)性环(huan)境逐步向好(hao)的背景下，恒生科技指数作为(wei)中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日(ri)益凸(tu)显。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥒🍆，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💌👢，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥾，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍉👛💘，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👞。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍅💖💕👝。