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上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节(jie)奏(zou)及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资(zi)者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构(gou)存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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