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在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。

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中美双方进一步确认了框架细节🍄，双方取消了部分限制💕，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👝，出口预计将震荡回落🤬。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍌🍏，下半年消费预计也再度放缓😡😠👠，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有(you)单(dan)季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动(dong)平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈(bu)、估值、交(jiao)易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)(ji)械（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

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2、截面波动率来看🥻😠，最近一周沪深300🤬🩱👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👗，短期Alpha环境好转🥭💓💔👚；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💘🥕🧄💔。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍊，Alpha环境较好😡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😈🍒🍄🥥，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥦，Alpha环境一般💓💋。