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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄🥔🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓👅👡，半导体、光学光电子👞👚👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎👚🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍋🍋💗，如汽车💞、光伏🩲、自动化设备等🤍🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🥿💋💛、燃气🥥👠、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱💟🥑💕，叠加供给刚性或受限🩲🧄🍎，中报业绩有望边际改善👠🍅🥑🍈。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末(mo)位。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥬🥬，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石😻、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下(xia)行，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至6月(yue)22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成交溢價(jia)率(lv)噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計衕比降幅擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。

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1、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律(lv)或将继续维持，对于工业(ye)硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对(dui)工业硅需求预计持稳。铝合金厂(chang)生产持稳，对工(gong)业硅需求影响较小。

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