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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%🍍💯🍅🍅💟。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点👙。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%😠🥦🍋🥥；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%🍊，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%🍌👛😡，比上月下降0.1个百分点🥭👄👜🥔。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

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