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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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陈健玮：在全球主要市场中🤍🥦，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧄🩲🎒。根据彭博数据🍏，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌👠🍌，预测市净率为1.2倍🍉，预测股息率达3.2%，其中🥑💟，银行🍍🥿🍆🍍、电信👚、公用事业等高股息板块普遍超5%😡🩳🍋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😡💓，定价权逐步转移😈💖，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥😠👚。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日。减持(chi)价(jia)格根据二(er)级(ji)市场价(jia)格以及交易方(fang)式确定。