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7👜💗🩱👚💘、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💝，但需求下半年也存在继续减量预期😻，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化💌🥭。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🥭。

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许廷全：若以(yi)海外衡量中(zhong)国资产(chan)最常用的MSCI China指数(shu)来衡(heng)量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💓😻👘👅、恐对市场形成冲击🥔👅🥕👜💘，但流动性存在结构性支撑托底市场🍄🥻👠，预计市场波动加大🩲👄💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👡、摩托车💓👡👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽🍇🥦。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👅。

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全(quan)毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益(yi)于中(zhong)長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏(pian)好明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的(de)擡陞(sheng)。

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1、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进(jin)一步扩大(da)。我(wo)们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通(tong)信从过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空(kong)间正(zheng)在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务(wu)覆盖面和市场空(kong)间。

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