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1、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有限(xian)。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望(wang)释放。并且(qie)我(wo)们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政(zheng)策(ce)下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定(ding)价权较(jiao)强(qiang)，能够将关税影响通(tong)过提价等(deng)举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

2、国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔(er)摩(mo)国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军(jun)费开支(zhi)增至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。