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上(shang)涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上(shang)涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作(zuo)报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈(tan)会(hui)的(de)召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨中的(de)收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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