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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍑。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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展望2H25，我们对美股(gu)金融板(ban)块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面(mian)经济预(yu)期相对稳定(ding)、中(zhong)观层(ceng)面(mian)金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进度延(yan)后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市(shi)场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来(lai)资管(guan)公司(si)业(ye)绩表现为(wei)收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费(fei)者支出(chu)稳健增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业(ye)链(lian)上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续(xu)关注业(ye)务战(zhan)略转(zhuan)型进展。从(cong)政策面来看，我们认为(wei)美国(guo)金融监管仍(reng)然维持宽松(song)态势不变，部分监管(guan)措(cuo)施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克(ke)法案压力(li)测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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向前看(kan)，随着关税对美(mei)国成品油消费的实(shi)际影响或待显现，OPEC+也将进入(ru)增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入(ru)现货基本面转向宽松的预期验证阶(jie)段。考虑(lv)美(mei)联(lian)储对降息举措持观望态度，美国经济“滞(zhi)胀”风险可能上升，地(di)缘(yuan)局势也(ye)依然存在(zai)较高(gao)不确定性，我们提示短期(qi)内石(shi)油市场情绪可能偏弱。

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2、標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)收跌1.13%，至(zhi) 5976.97 點(diǎn)(dian)。納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數下跌 1.30%， 至 19406.83 點，道瓊(qióng)斯工業(yè)指數下跌(die)1.79%，至42197.79 點。