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2、近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预(yu)期(qi)平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。