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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面(mian)波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减弱。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长(zhang)风格(ge)跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)(lei)023407、C類(lei)023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)(bu)跼(jú)算力(li)硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用(yong)三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊(nang)括(kuo)算力硬件(jian)、AIDC、雲(yún)計(jì)(ji)算、AI+應用等熱門AI賽道。